定增资金197亿元 宁德时代发展步伐在加快

8月4日，宁德时代非公开发行新增股份在深交所上市，按照之前发布的上市公告书，此次非公开发行新增股份122,360,248股，发行价格为161.00元/股，募集资金约为197亿元。

公告书显示，共有38家投资者参与此次申购，最终确定9家发行对象，分别为高瓴资本管理有限公司、本田技研工业（中国） 投资有限公司、太平洋资产管理有限责任公司、UBS AG、北信瑞丰基金管理有 限公司、J.P. Morgan Securities plc、国泰君安证券股份有限公司、JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION、珠海高瓴穗成股权投资合伙企业 （有限合伙）。

九家发行对象配售情况 图片来源：宁德时代公告截图

从表中可以看出，高瓴资本认购6200万股，认购金额达100亿元，占配售总额的50.76%。此次非公开发行的新股登记完成后，高瓴资本将成为宁德时代第九大股东，持股总数为52,795,031 股，持股比例2.27%。

此次发行对象认购的股票限售期为新增股份上市之日起6个月，预计上市流通时间为2021年2月4日（非交易日顺延）。

公告显示，宁德时代最近三年营业收入保持增长，2017年、2018年、2019年和2020年1-3月，公司实现营业收入分别为 1,999,686.08万元、2,961,126.54万元、4,578,802.06万元和903,079.41万元。实现归属于母公司所有者的净利润分别为387,795.49万元、338,703.52万元、456,030.74 万元和74,204.32万元。

宁德时代营收增长的原因主要是随着国内新能源汽车行业快速发展，国内动力电池市场需求不断增长，宁德时代作为行业内技术领先的动力电池供应商，具有较强竞争优势，随着产能逐渐释放，其产销量持续增长。